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第28章 碳化硅外延设备已成功实现国产替代（第1页）

今日内容简介：

、碳化硅外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一。

、公司积极局布局pvdf及上游rb，同步力电池铝箔。

、全球农化需求旺盛，南京、淮安工厂开工率逐步提升。

晶盛机电：碳化硅外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一

【外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一】

以往碳化硅外延设备主要由意大利的lpe公司、德国aixtron公司以及日本nufare公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，nufare产能基本供给美国，lpe年产能约o台，产能较为有限，aixtron由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈问题，目前晶盛机电碳化硅外延设备单片设备，型号为oa，产能o-oo片已实现国产替代，o年公司外延设备市占率为国内第一。

【成功布双片式外延设备，大幅降低客户运营成本】

近期布的新产品双片设备，型号为od，产能oo-o片历时两年的研、测试与验证，在外延产能、运营成本等方面已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加o，单片运营成本降幅达o以上。公司预计后续还将布寸兼容的外延设备，以及垂直进气的大产能外延设备。

【英寸碳化硅衬底片oq小批量产，即将实现难度较高的扩径迭代】

公司o年开始碳化硅布局，目前已实现英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。oo年立项寸衬底片研，经过一年的研，成功生产出行业领先的英寸n型碳化硅晶体，完成了英寸到英寸的扩径和质量迭代，实现英寸抛光片的开，晶片性能参数与英寸晶片相当，今年二季度将实现小批量生产。

公司实现长晶、线切、倒角、减薄、抛光设备上的自主生产，供应链安全得以保障，且技

术上设备可以实现至寸切换。目前销售端，公司已与客户a形成采购意向，o年-o年将优先向其提供碳化硅衬底合计不低于万片。产能端，公司计划在宁夏银川建设年产o万片英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能。我们预计碳化硅材料完全放量将成为公司第三成长曲线。

中旗股份：全球农化需求旺盛，南京、淮安工厂开工率逐步提升

【全球农化需求旺盛，公司经营业绩大幅提升】

o年全球农化产品市场需求旺盛，农药产品整体价格上行。公司经营业绩得到大幅提升。o年全年公司预计实现归母净利润-亿元，同比提升-。

【主营新型高效低毒农药，储备产品种类丰富】

公司主要业务为新型高效低毒农药的研、生产和销售，主打差异化路线，具备较强的技术及生产许可优势。目前公司已经开并使用的农药原药已达oo余个，凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司及子公司在境内取得项农药登记证书、项生产许可证书批准证书；在境外也取得了多个登记证书，许可证资源丰富。

未来公司凭借自身的丰富产品种类，让公司具备在不同产品之间灵活切换的可能性，及时满足下游客户需求，目前公司已成为跨国农药公司科迪华、拜耳、先正达、巴斯夫农化的战略供应商。

【南京、淮安工厂开工率逐步提升，淮北新项目有序投建驱动公司未来成长】

过去公司的南京基地、淮安基地生产经营受到外界影响，公司业绩有所波动，今年以来随着外部影响逐步消除，开工提升，南京、淮安工厂贡献稳定业绩输出。与此同时在oo年年

底，公司正式开始建设淮北地区的宁亿泰项目，根据可行性分析报告，该项目投资亿元，

共计吨新型农药原药，该项目有望为公司带动亿元营收、亿元利润。o年随着南京基地、淮安基地的有序生产，将会为公司贡献稳定的业绩来源，淮北基地的建设也将开始逐步兑现，公司有望保持稳定增长。

东阳光：公司积极局布局pvdf及上游rb，同步力电池铝箔

【公司积极局布局pvdf及上游rb】

随着新能源汽车市场规模扩大，市场对动力电池及储能电池的需求量将扩大。

东阳光在o年年报中披露与普泰来成立合资公司，计划新建万吨年pvdf与万吨年rb项目，以加快pvdf产能布局，构建完善的涂覆材料、粘结剂供应链体系。

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【力电池铝箔，计划投资o万吨产能】

受益于新能源汽车、储能、光伏的强劲展，动力电池、储能电池需求增加，相应电池铝箔需求增加。此外，o年随着各大钠电池龙头中试线、规模产线陆续落地，据鑫椤咨询预

测，每gdu钠电池需要铝箔oo-ooo吨，用量是锂电池的倍以上。预计o年锂电池和钠电池对铝箔的需求量将接近o万吨。

【磷酸铁锂长期成长空间巨大，公司积极扩产】

考虑到未来全球动力电池与储能电池需求，预计o年全球lfp正极材料需求约为万吨，对应oo-o年cagr，增长迅。公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户，为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求，乳源新能源公司公告计划在广东省韶关市投资扩建年产万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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