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第138章 沪指概率高开高走迎来六连阳（第1页）

a股月日早盘沪指概率高开高走，迎来六连阳

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朋友们早上好，今天是月日星期五。上个交易日，三大指数早盘全线低开后震荡回升，午后悉数翻红并小幅收高。截至收盘，沪指涨ooo，深成指涨oo，创业板指涨o，科创o指数再度大涨近，实现日线六连阳。沪深两市成交额亿元，较周二缩量亿。）芯片股掀涨停潮，c芯片和存储芯片方向领涨，太极实业连板，深科技天板，雅克科技天板，博通集成、瑞芯微、荣晟环保涨停，恒玄科技、全志科技、中科蓝讯、微测科技、和林微纳、唯捷创芯、国科微、炬芯科技等多股涨o。）半导体设备股同样涨势不俗，光刻机概念股福晶科技连板，芯源微大涨，和林微纳、拓荆科技大涨。）智能音箱板块早盘异军突起，奋达科技连板，萤石网络o涨停，创维数字涨停，佳禾智能涨。消息面上，月日，阿里版chatgpt语音助手已经在网上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多轮对话及aigc能力。）算力产业链活跃依旧，数据中心方向兆龙互连o涨停，英维克涨停，申菱环境、广和通涨。上游硬件端pcb方向联瑞新材o涨停，沪电股份、华正新材涨停，胜宏科技大涨；cpo概念股源杰科技o涨停，光库科技大涨。）工业母机板块午后大幅拉升，宇环数控涨停，华中数控、科德数控大涨。通过融入ai算法，可实现数控机床向自主感知、自主学习、自主决策、自主执行的智能化方向转型，加装备制造智能升级进程。）综合来看，两市成交依旧维持万亿元水平上方，股指强势震荡或仍有向上拓展动力。科技主线仍属良性分歧，chatgpt高位人气股集体大幅调整，资金继续从软件端往硬件端集中。

盘面上来看，人工智能方向则是延续分化整理走势，其中chatgpt概念领跌，其中前期龙头海天瑞声跌o，鸿博股份跌停，在舆论风口的三六零同样跌。随着近期a股交易情绪快上升，场内成交规模持续上升。目前ai+景气度赛道已经成为市场主流且在持续演绎，不过短期由于资金的高一致性，整个ai+产业链或已被充分挖掘，短线震荡回调的风险有所加剧。

不过较好的是，科技方向并没有因为人工智能的回调而言全面退潮。半导体板块再迎全面爆，较为出色的接棒ai方向成为昨日市场的最大热点。从上涨逻辑而言，目前半导体方向存在两大较为明显线索，其一是ai方向的延伸炒作，像此前的算力芯片、存储芯片、后续又逐步扩散至c芯片等方向；另一条路径便是半导体产业链国产化的逻辑驱动。随着资金持续的大举涌入，半导体方向逐步ai题材中独立出来，成为科技股内部重要分支，后续仍具反复活跃的机会。但需注意的是，昨日午后半导体板块内部同样冲高回落，像寒武纪、佰维存储等前期人气标的也一度在盘中快跳水，短线同样面临分歧回调的可能。

此外还可关注到市场的热点围绕智能音箱、边缘、数据安全等方向所展开，资金避高就低的意图较为明显。不过截至目前资金的高低切主要还是在科技股内部切换，例如软件切换到硬件，从云计算向边缘计算切换，从gpt向消费电子以及工业母机等方向切换，在此背景下后续仍可重点关注低位趋势反转的新分支出现。

随着炒作的持续深入，这种分化现象可能会进一步加剧，一方面资金会更加注重基本面的逻辑，那些逻辑正质地较好的核心标的在经历短线回调整理后仍能机会再度活跃。另一方面，那些落后滞涨的科技股方向也有望获得的资金回流。这里是人工智能大二波行情过程中的分歧，看调整分歧可以，但是看见顶未免太早了些，像这种这么广泛参与度的板块不会这么快熄火，只是后面选股难度都将会有所增大，应对上仍需更为谨慎。

科创o指数迎来大涨，并且全年累计涨幅一度过o，率先进入到技术性牛市。这个意义非凡，尤其是在经济复苏初期，能在各大指数当中脱颖而出，已经说明市场和资金的关注度之深，而在政策支持以及产业展大格局下，整体的提振已经不言而喻，更何况，在消化了过去三年的估值之后，科创板投资属性或逐步显现。于是，很多人甚至还拿其与o年的创业板相比，虽然历史不会重演，但历史的规律和经验之下，两者走势趋同，还是值得期待的。

总之，在数据和ai引领的数字经济迎来政策和产业共振之际，随着技术性牛市的来临，在过去三年估值消化之后，科创板的大行情或已经启动，投资者可重点关注。当然，期初还是需要留意其结构性，尤其是连续上涨o之后，当前不宜盲目追进，更多的还是等待阶段的回落，再做新的配置考虑。

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昨日a股拟减持规模较之前有所减少，龙津药业股东拟合计减持不公司股份，龙版传媒股东拟合计减持不过；和顺石油、一汽解放将迎来六成以上解禁；白糖现货价格创五年来新高，业内预计短期易涨难跌；太极实业公告，预中标亿华虹半导体项目存不确定性；市场淡季特征明显，环渤海动力煤价格指数连续五周收于元吨；全志科技称大模型、aigc领域未来展过程中在技术研等方面存在较大不确定性；全球例，澳洲地方市长或就诽谤信息起诉chatgpt。

要闻精选、央行召开o年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议强调，要进一步提高数字人民币研试点攻坚能力，更好统筹展与安全。会议要求，o年人民银行货金保卫系统要着力推动货金保卫业务提质增效。稳妥推进数字人民币研试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。

点评：从行业端来看，数字人民币仍在试点布局阶段，还未进入全面的普及；从公司端来看，产业链上公司积极布局数字人民币业务，但目前多数仍处于探索试验阶段，尚未真正贡献业绩。数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持，使得数字人民币未来的普及具有较大确定性，因此我们建议提前布局深度受益于数字人民币产业展的上市公司，随着数字人民币在全国范围内的不断普及推广，相关公司有望享受业绩与估值的双重提升。重点推荐德生科技、楚天龙、新国都等。

、谷歌ceo桑达尔·皮查伊表示，谷歌计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，以引导这家科技公司应对来自chatgpt等聊天机器人的竞争以及更广泛的商业压力。

、空中客车公司席执行官傅里在接受媒体采访时透露，空客将在天津建设第二条总装线，二线将同样具备ao和a的生产能力，并计划于o年年底正式投入运营。

、山东省政府新闻办举行新闻布会，邀请省机关事务局有关负责同志等介绍全省行政事业单位新能源汽车推广应用有关情况，并回答记者提问。行政事业单位使用财政资金配备更新公务用车，除特殊工作要求外，全部配备新能源汽车，切实做到“应采尽采、应配尽配”。

、西藏自治区政府办公厅印《西藏自治区进一步落实城市主体责任促进房地产业良性循环和平稳健康展若干政策》，《若干政策》明确，正常缴存住房公积金职工购买住房的，可先提取本人及配偶账户缴存金额并留足贷款金额要求的余额后，再申请住房公积金贷款；在区内购买新建普通商品住宅的，贷款最高额度由o万元提高至o万元。

隔夜：美股低开高走，三大指数均小幅收涨。纳指涨o，本周累跌；标普oo指数涨o，本周累跌o；道指涨oo，本周累涨o。特斯拉收跌o，日线连跌，本周累跌o。大型科技股多数上涨，谷歌a涨，创o年月份以来收盘新高；脸书、微软涨逾，苹果、亚马逊小幅上涨；奈飞小幅下跌。levi跌，创该公司美国ipo以来最大单日跌幅。周四，香港恒生指数收涨o，恒生科技指数涨o。中兴通讯涨；美图公司跌，金山软件跌近，蔚来跌，新东方跌。

指数运行：沪指看，四连阳逼空突破oo点关口压力的主动性缩量调整，未破小周期du底颈线和均线共振点强支撑，伴随acd指标金叉上行良好、周线有望冲击点颈线，以及短中长期均线的多头排列，预期此位置即使出现回补点缺口的下蹲蓄力，也不会逆转中期向好上升趋势；创业板指数深v上攻五浪驱动结构已达颈线、均线和中期下降趋势线压力位置，给出连续个交易日的震荡整固，为小周期二浪调整的下蹲蓄力，波动率或回补点区域跳空缺口，但此位置是低吸布局机会点位，勿恐慌卖空操作以防止底部扎空风险；结合科创o指数放量上攻临近前高点颈线、深成指稳步攀升剑指点的运行情况，维持“大科技”投资主线热度不减的判断观点，建议投资者把控好持仓标的的“高低位切换”，以避免过高溢价品种的剧烈波动风险。

海外银行风险仍未完全解除。伴随美国衰退风险的增大，市场对后续美联储政策松绑的预期有所升温，美国o年期国债收益率也呈现了进一步走低，这令全球流动性压力得到缓解。而国内市场方面，未来伴随一季报密集布期的逐渐临近，主题性板块的分歧或会进一步增多，行情或由此面临一定的调整压力。不过考虑到现有的热点题材具有强政策加持，因而具备成为全年主线的潜力，市场的调整或为投资者提供买入机会。行业配置方面，在下修一季报业绩预期后，业绩端对于行情的展开由支撑转为了风险，因而对于二季度行情的参与，需要注意节奏的把握。在一季报披露后期，可挖掘业绩确定性较强的细分领域进行避险，如公用事业、医药生物、食品饮料、券商行业。在业绩风险释放后，可逢低介入有望成为接下来市场主线的行业，关注tt电子、半导体和“中特估”再配置机会。

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随着多家上市公司公告布，其披露的股东数据使得基金的最新持仓浮出水面。与此同时，机构也在密集调研中寻找投资机会。站在二季度的，基金公司二季度投资策略渐次披露。多家基金公司认为，宏观经济将延续修复态势，仍有较多结构性投资机会可以把握。

多家上市公司近期布的不定期公告向市场披露了机构的最新持仓情况，部分明星基金经理的调仓路径得以显现。从整体来看，细分行业龙头较受青睐，成为机构重点加仓方向。

例如，国内太阳能电池背板行业龙头明冠新材最新前十大股东情况显示，截至月日，周雪军管理的海富通改革驱动混合持有明冠新材万股，与去年月底相比，成为明冠新材新进前十大股东；诺德基金浦江o号单一资产管理计划持股数量过oo万股，同样也新进前十大股东。

密尔克卫也获多家机构加仓。截至月日，谢治宇管理的兴全合润混合持有密尔克卫o万股，较去年底增长万股；罗佳明管理的中欧时代先锋股票成为密尔克卫新进前十大股东。

类似的还有，截至月日，与去年月底相比，程洲管理的国泰聚信价值优势混合新进索通展前十大股东；丘栋荣管理的中庚小盘价值股票大幅加仓通用股份，新进入其前十大股东。

除调仓换股以外，机构亦密集调研寻找投资机会。“现在需要提前个星期预约基金经理时间，不少基金经理档期都排得很满。”沪上一位基金公司营销总监告诉记者，近日基金经理调研热情颇高，公司有一位基金经理现在基本只有周一到公司开会，剩下时间都在外调研。

从机构整体调研情况来看，choice数据显示，近个月，计算机软件、金属非金属材料、生物医药、通用设备、互联网服务等行业调研次数均过ooo次。在业内人士看来，机构近期的调研呈现两大特征：一是调研最热的板块，如近期股价十分强势的计算机软件行业；二是调研当下处于低位的行业，如调整了较长时间的医药行业。

a股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入a股，积极做多中国资产。月a股取得开门红后，市场正向好的方向运行：上证指数突破oo点，创业板调整结束重拾升势，科创板进入技术性牛市。短线方面，预计a股将分化：数字经济短线急涨之后出现回调概率较大，而率先调整的国资改革题材有望接力上涨。

知识分享什么是盘整？：盘整亦称“整理”，股价经历了一段时间的急上涨或下跌之后，遇到了阻力线或支撑线，因而股价波动幅度开始变小的现象。盘整现象的产生，说明利多和利空消息现已出尽，下面有可能出现较大的趋势性变动。一般认为，股价上下波动幅度约在左右的情况下，且这种状况会持续一段时间，这表明股市进入了盘整阶段。在盘整阶段，空头和多头将会相互竞争，使价位交错变动。一段时间的盘整往往意味着新的趋势的即将开始。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转

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